Morena dos olhos pretos
Dos cabelos cacheado
A sua pele morena
Seu andar balanceado
O seu corpinho elegante
Este teu rosto corado
Sua fala é amorosa
Me deixou apaixonado
Ai, ai, ai, ai

Morena teus olhos pretos
É a razão do meu sofrer
Teu sorriso e teu olhar
Que me fez eu padecer
Morena eu vivo cantando
Procurando te esquecer
Nem assim você tem pena
Deste meu triste viver
Ai, ai, ai, ai

Minha vida é um dilema
Por sua causa, menina
Vivendo longe de ti
A saudade me domina
Eu tenho sofrido tanto
É tão triste a minha sina
Se vejo outro a seu lado
O ciúme me alucina
Ai, ai, ai, ai

Vou sair do seu caminho
Vou lhe fazer um pedido
Nosso ado é segredo
Precisa ser esquecido
Eu sei que você é livre
Mas eu sou comprometido
Não perca tempo, menina
Com este amor proibido
Ai, ai, ai, ai