E' giunta mezzanotte
Si spengono I rumori
Si spegne anche l'insegna
Di quell'ultimo caffè
Le strade son deserte
Deserte e silenziose,
Un'ultima carrozza
Cigolando se ne va.

Il fiume scorre lento
Frusciando sotto I ponti
La luna splende in cielo
Dorme tutta la città
Solo va un uomo in frac.

Ha il cilindro per cappello
Due diamanti per gemelli
Un bastone di cristallo
La gardenia nell'occhiello
E sul candido gilet
Un papillon,
Un papillon di seta blu
S'avvicina lentamente
Con incedere elegante
Ha l'aspetto trasognato
Malinconico ed assente
Non si sa da dove vien
Ne dove va
Chi mai sarà
Quell'uomo in frac.

Bonne nuit bonne nuit
Bonne nuit bonne nuit

Buona notte
Va dicendo ad ogni cosa
Ai fanali illuminati
Ad un gatto innamorato
Che randagio se ne va.

(musica)

E' giunta ormai l'aurora
Si spengono I fanali
Si sveglia a poco a poco
Tutta quanta la città
La luna s'è incantata
Sorpresa ed impallidita
Pian piano
Scolorandosi nel cielo sparirà
Sbadiglia una finestra
Sul fiume silenzioso
E nella luce bianca
Galleggiando se ne van
Un cilindro
Un fiore e un frac.

Galleggiando dolcemente
E lasciandosi cullare
Se ne scende lentamente
Sotto I ponti verso il mare
Verso il mare se ne va
Chi mai sarà, chi mai sarà
Quell'uomo in frac.

Adieu adieu adieu adieu
Addio al mondo
Ai ricordi del ato
Ad un sogno mai sognato
Ad un attimo d'amore
Che mai più ritornerà.

Lala la la lala la la...